AdminPulse takenlijst vernieuwen

Wanneer je de AdminPulse-koppeling gebruikt, worden takenlijsten automatisch overgenomen vanuit AdminPulse naar Bothive. Houd er echter rekening mee dat deze lijsten na de eerste import niet automatisch worden bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat je altijd werkt met actuele gegevens, moet je de takenlijsten handmatig vernieuwen door een nieuwe import uit te voeren:

Stap 1: Labels verwijderen

1. Ga naar Contacten in Bothive.

2. Filter op het label van de takenlijst die je wilt vernieuwen.

3. Selecteer alle contacten, klik op Labels en verwijder het label.

Stap 2: Nieuwe import uitvoeren

1. Ga naar Instellingen en klik op de tab Contacten importeren.

2. Klik op de tegel AdminPulse.

3. Selecteer het CRM-type. Laat dit veld leeg om alle contacten te importeren.

4. Filter op contacttype, indien gewenst.

5. Kies bij Importdetails of je alleen wilt bewerken of ook nieuwe contacten wilt importeren.

6. Controleer de lijst met contacten, pas waarschuwingen en fouten aan.

7. Voeg labels toe voor organisatie.

8. Klik op Contacten importeren om de import te starten.

Voor meer gedetailleerde uitleg over specifieke onderdelen van de AdminPulse-koppeling, raadpleeg je best volgende artikelen:

• AdminPulse koppelen

• Contacten importeren vanuit AdminPulse

• Automatisch synchroniseren inschakelen

• Taken afvinken in AdminPulse

• AdminPulse koppeling verwijderen of ander account koppelen

• AdminPulse takenlijst vernieuwen

• Personenbelasting voorbereiden met AdminPulse

Met deze aanvullende bronnen kun je jouw AdminPulse-koppeling nog beter benutten.