Contacten importeren
Volg de interactieve instructies of lees de stappen eronder om te leren hoe je contacten uit AdminPulse importeert naar Bothive:
Link interactieve instructies: https://app.storylane.io/demo/j6v0wodlyrpf
Ga naar Instellingen en klik op de tab Contacten importeren.
Klik op de tegel AdminPulse. Als de tegel niet zichtbaar is, is de koppeling niet actief.
Selecteer het CRM-type. Laat dit veld leeg om alle contacten te importeren (aanbevolen).
Filter eventueel op contacttype. Momenteel ondersteunt Bothive alleen Persoon en Eenmanszaak. Om beide te importeren, voer de import twee keer uit.
Kies bij Importdetails of je alleen wilt bewerken of ook nieuwe contacten wilt importeren. Standaard staan beide opties aan.
Controleer de lijst met contacten. Waarschuwingen betreffen dubbele gegevens, en Fouten zijn missende gegevens. Pas deze aan in AdminPulse of Bothive (aanbevolen is AdminPulse).
Voeg labels toe voor overzicht.
Klik op Contacten importeren om de import te starten. Controleer de import onder Contacten.
De volgende stap in het koppelen van je AdminPulse is de instellingen zo instellen dat je contacten in AdminPulse automatisch synchroniseren met je contacten in Bothive . Je kunt hier meer over lezen in het artikel “Automatisch synchroniseren inschakelen”.
Voor meer gedetailleerde uitleg over specifieke onderdelen van de AdminPulse-koppeling, raadpleeg je best volgende artikelen:
Personenbelasting voorbereiden met AdminPulse
Met deze aanvullende bronnen kun je jouw AdminPulse-koppeling nog beter benutten.