Contacten toevoegen aan de BTW-flow

Om de flow uit te sturen naar bedrijven moet je deze kiezen in de tab Flow instellingen van de BTW-flow. Bekijk de video of volg de stappen hieronder.

Video

Stappen

1. Klik rechts van filters op het + teken

2. Kies bij Contact type of je op bedrijf op op contacten wilt filteren

3. Bij Account Manager kun je kiezen om de flow uit te sturen naar dossiers behandelt door specifieke dossierbeheerders

4. Bij Labels kun je kiezen om de flow uit te sturen naar contacten of bedrijven met specifieke labels

5. Bij zoeken kun je zoeken naar specifieke contacten of bedrijven. Je kunt hier niet meerdere contacten toevoegen.

Indien je de flow wilt uitsturen naar contacten of bedrijven die verschillende labels of dossierbeheerders hebben, maak je verschillende filters aan tot je de volledige lijst hebt van contacten of bedrijven naar wie je de BTW-flow wilt uitsturen.

Je hebt misschien interesse in volgende artikels over de BTW-flow:

• BTW-flow toevoegen

• E-mail template instellen voor de BTW-flow

• Instellingen van de BTW-flow

• Rapporten van de BTW-flow

Heb je nog vragen over een klassieke flow toevoegen of zijn bepaalde zaken onduidelijk? Neem dan contact op met onze supportafdeling via support@bothive.be. Ons team helpt je graag verder.