Opslaan in contact

Om zo efficiënt mogelijk te zijn kan je rapporten opslaan in contacten. Op deze manier worden alle gegevens van een bepaalde workflow automatisch bijgehouden voor het komende jaar. Het opslaan van rapporten bij contacten kan op diverse manieren worden gedaan:

Na het afwerken van een rapport

Na het voltooien van je eerste rapport verschijnt er een pop-up “Bewaar rapportgegevens in contact". Hierin wordt gevraagd of je het rapport wilt koppelen aan een contact en of je wilt dat Bothive deze keuze onthoudt. Als je ervoor kiest om deze optie te onthouden, zal Bothive dit voortaan automatisch doen voor elk rapport binnen dezelfde workflow.

In bulk

Als je rapporten in bulk wilt opslaan, kun je dit ook doen. Ga naar je rapporten, selecteer de rapporten die je aan een contact wilt koppelen, en klik vervolgens op "Opslaan in contact".

Individueel

Om een ​​rapport individueel op te slaan, open je het gewenste rapport. Vervolgens scrol je in de rechterbalk naar beneden totdat je bij "Acties" komt. Hier klik je op "Opslaan in contact".