Globaal accountmanager toevoegen of ontkoppelen

Om de verantwoordelijkheden binnen je team te beheren en duidelijk te maken wie de leiding heeft over welke contacten, biedt Bothive de mogelijkheid om dossierbeheerders, ook bekend als accountmanagers, in bulk toe te wijzen of te verwijderen.

Tips:

• Deze actie verandert de toegewezen dossierbeheerder voor alle geselecteerde contacten. Zorg ervoor dat je de juiste contacten hebt geselecteerd voor de wijziging.

• Het totaal aantal contacten dat wordt beïnvloed door je actie wordt onderaan weergegeven, waardoor je een helder overzicht hebt van de impact van je acties.

Hier is hoe je dit kunt doen:

Dossierbeheerders Toewijzen

1. Selecteer Contacten: Kies de contacten waaraan je een dossierbeheerder wilt toewijzen door de selectievakjes naast hun namen aan te vinken.

2. Kies de Actie 'Accountmanagers': Klik op de 'Accountmanagers' knop in de actiebalk.

3. Zoek en Selecteer: Gebruik de zoekbalk om een dossierbeheerder te vinden en selecteer deze. Je kunt hier een nieuwe dossierbeheerder toevoegen indien nodig.

4. Bevestig Toewijzing: Klik op 'Toevoegen' om de geselecteerde dossierbeheerder(s) toe te wijzen aan de gekozen contacten.

Dossierbeheerders Verwijderen

Als je een dossierbeheerder van meerdere contacten tegelijk wilt ontkoppelen, volg dan deze stappen:

1. Selecteer Contacten: Markeer de contacten waarvan je de dossierbeheerder wilt verwijderen.

2. Activeer 'Accountmanagers': Ga naar de 'Accountmanagers' optie in de actiebalk.

3. Identificeer te Verwijderen Dossierbeheerder: In het paneel dat verschijnt, selecteer de dossierbeheerder(s) die je wilt verwijderen.

4. Voer de Verwijdering uit: Klik op 'Verwijderen' om de relatie tussen de geselecteerde contacten en de dossierbeheerder te verwijderen.

Heb je nog vragen over het toevoegen of ontkoppelen van een accountmanager of zijn bepaalde zaken onduidelijk? Neem dan contact op met onze supportafdeling via support@bothive.be. Ons team helpt je graag verder.